مقدمه:
در بازه ۲۶ مهر تا 1 آبان ۱۴۰۴، بازار فولاد ایران و بازار جهانی با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بودند. بررسی دقیق بازار نشان می‌دهد که مواد اولیه و محصولات فولادی عمده مانند سنگ‌آهن، قراضه، بیلت، میلگرد و ورق گرم، در محدوده قیمتی پایدار معامله شده‌اند.
این وضعیت تحت تأثیر ترکیبی از سیاست‌های تولیدی چین، فعالیت‌های صادراتی ترکیه، و عرضه و تقاضای داخلی در بازار فولاد ایران ایجاد شده است.
سنگ‌آهن
قیمت سنگ‌آهن وارداتی به چین (خلوص ۶۲٪): ۱۰۵.۶۵ دلار/تن CIF
ثبات قیمت سنگ‌آهن نشان می‌دهد که بازار چین فعلاً در حالت انتظار باقی مانده و برنامه‌های خرید خود را بر اساس نیاز کارخانه‌های داخلی تنظیم کرده است.
تحلیل‌ها حاکی از این است که چین به‌دنبال واردات سنگ‌آهن ارزان از گینه برای حفظ رقابت‌پذیری صنعت فولاد خود است.
نکته تحلیلی: فشار عرضه سنگ‌آهن از کشورهای اصلی صادرکننده کم بوده، اما ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای واردات توسط چین کنترل شده و در حد متعادل است.
قراضه فولادی:
قراضه سنگین وارداتی به ترکیه: ۳۵۲ دلار/تن CIF
قیمت قراضه سنگین نسبت به هفته‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و نشان‌دهنده تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در بازار مدیترانه است.
تحلیل: ترکیه یکی از بزرگترین واردکنندگان قراضه در منطقه است. ثبات قیمت در این هفته، نشانه‌ای از توازن میان تولید داخلی و واردات از اروپا و آسیا است.
بیلت:
بیلت صادراتی فوب دریای سیاه: ۴۳۷ دلار/تن FOB
معاملات بیلت به‌طور محدود انجام شد، اما بازار در سطح ثبات باقی مانده است.
دلیل اصلی ثبات قیمت، کنترل تولید توسط کارخانه‌های روسیه و اوکراین و همچنین محدودیت نوسانات تقاضای صادراتی به سمت ترکیه و خاورمیانه است.
نکته: تقاضا برای بیلت در بازار جهانی در حد متوسط ارزیابی می‌شود و انتظار نوسان شدید قیمت در کوتاه‌مدت کم است.
ورق گرم (Hot Rolled Coil – HRC)
قیمت ورق گرم فوب چین: ۴۶۲ دلار/تن FOB
کاهش جزئی قیمت نسبت به هفته گذشته مشاهده شد که علت آن کاهش نسبی تقاضای داخلی و احتیاط خریداران منطقه‌ای است.
ورق گرم همچنان تحت فشار بازارهای صادراتی جنوب شرق آسیا و محدودیت تولید داخلی چین قرار دارد.
تحلیل: با توجه به ثبات نسبی قیمت بیلت و ورق، پیش‌بینی می‌شود بازار ورق گرم در هفته‌های آتی نوسان شدیدی نداشته باشد مگر اینکه تقاضا در پروژه‌های عمرانی یا صنعتی به‌طور ناگهانی افزایش یابد.
میلگرد و تیرآهن
میلگرد صادراتی و تیرآهن در بازار دریای سیاه و جنوب شرق آسیا قیمت‌های تقریبی مشابه بیلت و ورق گرم داشته و نوسان محدودی گزارش شده است.
کشورهای واردکننده اصلی، مانند ترکیه، هند، و کشورهای خاورمیانه، حجم خرید خود را کنترل کرده‌اند و این باعث ثبات نسبی بازار شده است.
نکته تحلیلی: ثبات قیمت در بازار میلگرد و تیرآهن نشان‌دهنده تعادل میان عرضه تولیدکنندگان روسیه و اوکراین و تقاضای صادراتی ترکیه و خاورمیانه است.
بازار جهانی فولاد در بازه ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴با ثبات نسبی قیمت‌ها در تمام محصولات اصلی همراه بود.
چین همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار دارد و با واردات سنگ‌آهن ارزان از گینه، هزینه تولید خود را کنترل می‌کند.
ترکیه و کشورهای خاورمیانه به عنوان مقصدهای اصلی صادرات فولاد، میزان خرید خود را کنترل کرده‌اند تا از نوسانات شدید جلوگیری شود.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری، دامنه نوسانات قیمتی در بازار جهانی محدود باقی بماند، مگر اینکه تقاضا در پروژه‌های صنعتی یا عمرانی به‌طور ناگهانی افزایش یابد.
بازار فولاد ایران –بازه ۲۶ مهر تا 1 آبان ۱۴۰۴
بازار فولاد ایران در بازه ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴تحت تأثیر ترکیبی از سیاست‌های عرضه در بورس کالا، محدودیت تولید، و نوسانات جهانی قیمت فولاد قرار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی با چالش‌هایی در زمینه زیان مالی، کاهش عرضه و فشار نقدینگی مواجه هستند، در حالی که بازار صادرات شمش همچنان فعال است.
قیمت‌ها در بازار داخلی:
ورق گرم ۲ میلی‌متر رول (مبارکه):
شنبه: ۴۸۹٬۰۰۰ ریال/کیلوگرم
چهارشنبه: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال/کیلوگرم
افزایش جزئی قیمت ورق گرم به دلیل محدودیت عرضه در بورس کالا و افزایش قیمت جهانی شمش رخ داده است.
سایر محصولات فولادی مانند میلگرد و تیرآهن در محدوده ثبات قیمت معامله شدند، اما رکود تقاضا در صنایع پایین‌دستی (لوله و پروفیل) همچنان پابرجاست.
تحلیل: بازار ورق‌های سبک‌تر (زیر ۵ میلی‌متر) به شدت به تحولات تقاضای داخلی وابسته است و هرگونه افزایش پروژه‌های عمرانی می‌تواند باعث رشد قیمت شود.
وضعیت عرضه و سیاست‌های دولتی
دستگاه‌های دولتی بر حفظ فرمول عرضه در بورس کالا تأکید دارند.
طبق گزارش ایفنا، کارخانه‌های بزرگ فولاد ایران از جمله فولاد مبارکه در شش‌ماهه نخست سال با زیان عملیاتی قابل توجه مواجه بوده‌اند.
پیامدهای کاهش عرضه در بورس کالا:
- کاهش تولید و فروش در کارخانه‌ها به دلیل محدودیت عرضه مواد اولیه و ورق
- ریسک برخوردهای تعزیراتی در صورت کاهش عرضه برای کنترل قیمت‌ها
نکته تحلیلی: این سیاست عرضه باعث شده که نقدینگی کارخانه‌ها تحت فشار قرار گیرد و برنامه‌های توسعه و تولید به تعویق بیفتد.
صادرات فولاد ایران
بازار صادرات شمش ایران همچنان فعال است.
بسیاری از کارخانه‌ها در تحویل محموله‌های صادراتی خود عقب هستند که نشانگر افزایش تقاضای خارجی است.
کشورهای مقصد اصلی صادرات: ترکیه، عراق، سوریه و برخی کشورهای خاورمیانه.
تحلیل: افزایش صادرات شمش، بخشی از فشار ناشی از رکود داخلی را کاهش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد از اختلاف قیمت جهانی و داخلی بهره‌برداری کنند.
رکود تقاضا در صنایع پایین‌دستی
صنایع لوله و پروفیل که مصرف‌کننده ورق زیر ۵ میلی‌متر هستند، با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌اند.
رکود در این صنایع ناشی از کاهش پروژه‌های عمرانی و محدودیت سرمایه در گردش شرکت‌هاست.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت: در صورت افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، احتمالاً تقاضا برای ورق گرم سبک افزایش خواهد یافت و می‌تواند بازار را تحریک کند.
وضعیت تولید و عملکرد کارخانه‌ها
کارخانه‌های بزرگ فولاد با کاهش تولید و زیان عملیاتی مواجه شده‌اند.
کاهش عرضه ورق و شمش در بورس کالا باعث شده که برخی تولیدکنندگان ترجیح دهند محصولات خود را به بازار آزاد یا صادرات منتقل کنند.
این وضعیت فشار نقدینگی، هزینه انرژی و مواد اولیه را افزایش داده و برنامه‌های توسعه را محدود کرده است.
تحلیل نهایی و چشم‌انداز بازار فولاد –در بازه ۲۶ مهر تا 1 آبان ۱۴۰۴
پس از بررسی بازار جهانی و داخلی فولاد، می‌توان روند کلی بازار را در بازه ۲۶ مهر تا 1 آبان ۱۴۰۴ چنین تحلیل کرد:
بازار جهانی عمدتاً ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه کرده است.
بازار داخلی ایران با رکود نسبی و افزایش محدود قیمت ورق گرم همراه بوده است.
عوامل اصلی تأثیرگذار شامل سیاست‌های تولیدی چین، عرضه در بورس کالا، عملکرد کارخانه‌ها، و تقاضای خارجی هستند.
تحلیل بازار جهانی:
- سنگ‌آهن: ثبات قیمت ۱۰۵.۶۵ دلار/تن CIF برای خلوص ۶۲٪ در چین نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در بازار متعادل است.
- قراضه: قیمت ۳۵۲ دلار/تن CIF در ترکیه بیانگر تعادل میان تولید داخلی و واردات اروپایی و آسیایی است.
- بیلت: قیمت ۴۳۷ دلار/تن FOB در دریای سیاه، محدود بودن معاملات و ثبات بازار صادراتی را نشان می‌دهد.
- ورق گرم: قیمت ۴۶۲ دلار/تن FOB کاهش جزئی داشته اما همچنان بازار در محدوده ثبات قرار دارد.
- میلگرد و تیرآهن: نوسان محدودی داشتند، تقاضای صادراتی ثابت و پایدار است.
جمع‌بندی جهانی: بازار فولاد جهان در شرایط تعادل قرار دارد. چین به‌دنبال واردات سنگ‌آهن ارزان و کنترل تولید داخلی است، ترکیه و کشورهای خاورمیانه میزان خرید خود را کنترل می‌کنند تا از نوسانات شدید جلوگیری شود.
تحلیل بازار ایران
- قیمت‌ها: ورق گرم ۲ میلی‌متر رول مبارکه از ۴۸۹٬۰۰۰ ریال به ۵۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش یافته است، سایر محصولات مانند میلگرد و تیرآهن تقریباً ثابت بوده‌اند.
- عرضه و بورس کالا: سیاست عرضه کنترل شده توسط دولت و محدودیت عرضه باعث رکود نسبی در بازار داخلی شده است.
- کارخانه‌ها: کارخانه‌های بزرگ فولاد با زیان عملیاتی و کاهش تولید مواجه هستند و فشار نقدینگی بالاست.
- صادرات: افزایش صادرات شمش به ترکیه، عراق و سوریه، بخشی از فشار ناشی از رکود داخلی را کاهش می‌دهد.
- رکود صنایع پایین‌دستی: صنایع لوله و پروفیل که مصرف‌کننده ورق زیر ۵ میلی‌متر هستند، با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.
جمع‌بندی ایران: بازار فولاد داخلی با رکود و افزایش محدود قیمت‌ها همراه است. صادرات شمش، تنها عامل ثبات نسبی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار جهانی فولاد تا پایان ماه جاری احتمالاً نوسان شدید نخواهد داشت، مگر اینکه پروژه‌های صنعتی یا عمرانی به‌طور ناگهانی افزایش یابند.
بازار ایران وابسته به سیاست عرضه دولتی، نقدینگی کارخانه‌ها و میزان تقاضای داخلی است.
ورق‌های سبک و صنایع پایین‌دستی بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات تقاضا دارند و کوچک‌ترین رشد در پروژه‌ها می‌تواند روند قیمت را تغییر دهد.
افزایش صادرات شمش و بیلت به کشورهای همسایه می‌تواند فشار ناشی از رکود داخلی را کاهش دهد و به تولیدکنندگان فرصت سرمایه‌گذاری مجدد بدهد.
جمع‌بندی نهایی
- بازار جهانی: ثبات نسبی در قیمت سنگ‌آهن، قراضه، بیلت، ورق گرم و میلگرد؛ چین و ترکیه نقش تعیین‌کننده دارند.
- بازار داخلی ایران: رکود نسبی، افزایش جزئی قیمت ورق گرم، زیان کارخانه‌ها، محدودیت عرضه در بورس کالا.
- صادرات: شمش ایران فعال و رو به افزایش است؛ این امر فشار ناشی از رکود داخلی را کاهش می‌دهد.
- چشم‌انداز: تا پایان ماه جاری نوسان شدید در بازار جهانی و داخلی پیش‌بینی نمی‌شود، اما صنایع پایین‌دستی حساس هستند و هر تغییر در تقاضا می‌تواند بازار را تحریک کند.
برای مشاهده گزارش کامل و منابع آماری، به گزارش بازار فولاد ایران و جهان ایفنا مراجعه کنید.
برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر فولادی و بررسی دقیق قیمت‌ها و روند بازار داخلی، به صفحه تحلیل‌های بیشتر فولادی مراجعه کنید.
